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新基金热卖榜:破解新基金受欢迎的真相

发布日期:2021-07-07 20:51   来源:未知   阅读:

  虽然 A 股走势 沉闷 ,新基金发行却频出 爆点 。数量超越时间进度, 日光基 密度超越去年同期 统计区间内,易方达首募规模最高,爆款基金中,拟任经理过往业绩优秀 老牌龙头华夏新基金数量最多,勇于担当,频频冲在创新产品第一梯队 汇添富平均首募规模最大,首募规模超百亿的基金最多,旗下基金少而精

  沪深两市大盘在今年 2 月中旬创出阶段性高点之后,截至今年 6 月 11 日,一直在高点之下运行,成交额也不温不火。与股票市场略显沉闷不同,新基金发行却 爆点 频出。

  2021 年新基金数量有望超越 2020 年。据 Wind 资讯统计,截至 6 月 11 日,按照时间进度算,尚未走过半个年度,已成立的新基金 ( 以下简称 新基金 ) 有 732 只,是 2020 年新基金数量的 52%,是 2019 年的 72%、2018 年的 94%。

  新基金数量多,基民认购踊跃。2021 年新基金募集规模合计 1.46 万亿元,其规模已经超越了 2019 年和 2018 年,比 2019 年和 2018 年分别多 3% 和 65%。

  尤其是 日光基 的密度超过此前。2021 年 一日售罄 的 日光基 已有 86 只,出现频次超越 2020 年同期,比 2019 年全年 日光基 的数量还多 46%。

  值得一提的是,新基金募集越来越集中于头部基金公司,且前 10 家公司首募规模占比越来越高。2021 年,新基金首募规模最大 10 家公司,分得全行业首募份额 蛋糕 的 52%,而 2020 年是 42%,2019 年是 39%。

  4 个榜单对比新基金募集,即《投资者网》以新基金募集总规模、平均规模、总数量、首募规模超过平均规模的数量,用这 4 个榜单来比较 2018 年至今年 6 月 11 日(以下简称统计区间)期间各公司的新基金销售能力,探寻各公司基金热卖背后逻辑。

  在 4 个榜单中,易方达上榜数量领先,在各榜单中的名次也领先。易方达是首募规模冠军、平均募集规模亚军、首募规模超越行业平均基金数量第 3 名、新基金数量第 4 名。

  例如,今年 1 月份成立的易方达核心优势 A,仅用了两天就募集了 99 亿元。尤其是其首任经理郭杰有着多年管理经验,过往业绩相当优秀。

  现在看来,2015 年 4 月并不是基金成立的 佳期 。大盘在 2015 年 6 月迎来的大顶,到现在都没能突破。当月的市场震荡,更有着千股涨停、千股跌停的惨烈局面。如果新基金成立后盲目建仓,将在随后市场的剧烈波动中迎来 开门黑 。如果在四季度内保持仍旧低仓位,在当季度股市反弹时将踏空。

  郭杰的管理,冷静中不乏敏锐。他在 2015 年三季报中说,在三季度保持了较低股票仓位,预测到股市的系统性风险在 2015 年三季度已基本释放完毕、四季度仍有投资机会时,他加仓并调整组合结构。果然,2015 年四季度股票市场反弹,郭杰加仓操作相当正确。

  从成立到 2015 年末,易方达改革红利虽 生不逢时 ,但在郭杰的管理下,仍跑赢了业绩比较基准,为后续的走强打下基础。

  此后,易方达改革红利越走越强,2017 年在同类 509 只基金中排名第 17,2019 年和 2020 年继续跑赢同类。从成立到现在,在同期同类基金中排名是前 1/3 。

  2017 年 8 月,易方达国企改革成立,郭杰是首任基金经理。从成立到现在,基金累计盈利 1.53 倍,年化收益率 27%,在同期同类基金中排名是前 1/6 。

  2019 年 2 月,易方达又给郭杰加了任务,将新成立的易方达 ESG 责任投资交由他管理。截至目前,易方达 ESG 责任投资累计收益 97%,年化收益率 45%,成绩相当优异。

  还有,易方达竞争优势企业 A 在 2020 年 12 月成立,首募 148 亿元,冯波是首任经理。他的过往管理业绩也相当优秀。他从 11 年前开始管理易方达行业领先,位列同期同类前 1/10。从 3 年前开始管理易方达中盘成长,年化回报 46%,在同期同类基金中排名是前 1/50。

  除了郭杰、冯波两位之外,首募 140 亿元的易方达悦安一年持有 A,由张雅君管理;首募 129 亿元的易方达悦夏一年持有 A,由王成管理。首募 99 亿元的易方达战略新兴产业 A,刘武是首任经理;他们的过往业绩也是同样 靓眼 ,自然会引来基民的踊跃认购。

  与易方达一样,华夏同样是业内龙头,但历史更长,作为业内老牌龙头公司,华夏也有龙头的样子和担当。

  统计区间内,华夏新基金共 133 只,高居全国行业首位,领先第 2 名 13 只,约是行业平均 ( 各公司平均 28 只 ) 的 5 倍。

  除了数量领先,在新基金的募集数量、以及首募规模超越行业规模的基金数量的两个榜单中,华夏也名列前茅。

  历史上,华夏在 2004 年首开 ETF ( 上市交易型指数基金 ) 先河,推出第一只上证 50ETF。近些年,华夏的创新势头仍旧强劲。

  例如,2019 年 9 月 24 日,华夏饲料豆粕期货 ETF 正式成立,是首批获批的商品期货 ETF 之一,标志着国内商品期货 ETF 正式推出。

  又如,科创板推出后,其高成长性受到投资人青睐,但 50 万元资金和 2 年投资经验的门槛,将许多个人投资者挡在门外。

  毋庸置疑,公募基金如能推出对应的基金,将丰富普通投资者参与科创板的投资工具。

  2020 年 9 月 13 日,首批科创板 50ETF 获批,这是继上证 50ETF、沪深 300ETF、中证 500ETF 和创业板 ETF 之后,A 股市场最重要的代表性指数 ETF。华夏上证科创板 50ETF 是首批获批基金之一。基金发行后一日售罄,首募 51 亿元。从成立到现在,年化收益率超过 10%,规模增长到 189 亿元。

  在投资 A 股的新产品上,华夏一直走在前面,不仅如此,投资海外市场的基金,华夏同样是先行者。

  近些年,由于港股市场的制度优化改革、受益于中概股回归,港股科技股市值市占率不断提升,重要性日益凸显。在此背景下,恒生指数公司在 2020 年 7 月 27 日推出恒生科技指数,旨在反映最具代表性的科技企业表现。

  今年 5 月 6 日,华夏恒生科技 ETF 获批发行,是首批跟踪恒生科技指数获批的六只 ETF 之一。5 月 12 日,华夏恒生科技 ETF 发售,一天即宣告成立。

  一位基金研究员告诉《投资者网》,发行创新产品,要求基金公司有着深厚技术积累,公司软硬件都能匹配新产品的需要,更要求公司愿意为全行业发展充当先行者。这样的公司,理应受到市场和基民的认可。

  与华夏这样的老牌龙头公司对比,汇添富诞生时间虽晚,但成长势头却十分强劲。

  在新基金募集各项榜单中,汇添富以 44 亿元位居平均首募规模冠军,是仅有的平均首募规模超 40 亿元公司。并且,汇添富有 49 只新基金首募规模超越行业平均,占公司新基金数量一半以上。

  汇添富中盘价值精选 A 首募 297 亿元,位列统计区间内前 3。这是一只 日光基 ,能有如此强的 吸金 能力,除了汇添富营销能力突出,拟任基金经理胡昕炜过往成绩也相当过硬。

  例如,胡昕炜从 2016 年 3 月接手汇添富消费行业,这是他管理的第 1 只基金,达到年化收益率 31%,在同期同类 488 只产品中位列第 5;从 2018 年 2020 年,他与同事合作管理汇添富全球消费人民币 A,期间年化收益率 51%,在同期同类 40 只产品中排名第 2;从 2017 年至 2019 年,他和同事共同管理的两只偏债基金,同期排名分别是前 1/13、1/3;还有,他从 2018 年、2019 年开始管理另外 4 只基金,截至目前,其业绩排名分别是前 1/11、 1/6、1/5、1/4。

  今年 5 月份成立的汇添富消费精选两年持有 A,胡昕炜也是首任经理,首募规模 78 亿元。

  例如,汇添富价值成长均衡投资 A 首募 44 亿元,首任经理顾耀强是汇添富增强收益部总监。在管理这只新基金之前,他在 2019 年 8 月开始管理汇添富均衡增长,从那时到现在,基金年化收益率 45%。

  而在更早之前,顾耀强管理的基金,数只产品年化收益率都在 20% 附近,盈利能力相当强。(思维财经出品)■